선진시장 투자를 위한 ETF 세 번째 추천이다. 바로 IEFA 다. IEFA(iShares Core MSCI EAFE ETF)는 선진시장 투자 ETF인 EFA와 똑같은 iShares 브랜드 ETF이다. IEFA는 유럽, 오스트리아, 극동 지역의 선진시장 주식에 대한 시가 총액 가중 지수를 추적하며, 미국과 캐나다는 제외한다. EFA와의 차이점인 EFA는 소형주에 투자하지 않지만, IEFA는 소형주에 투자하는 ETF이다. IEFA는 2012년 10월 18일에 첫 개시된 ETF로 운용자산은 71.28B 달러이고, 거래비용은 0.07%이다.
1. MSCI 지표
IEFA의 MSCI ESG 펀드 등급은 10점 만점에 7.21점으로 AA등급에 해당된다.
2. IEFA의 수익률
다음은 IEFA의 차트이다.
수익률을 보면 -6%로, EFA는 -7.04%, VEA는 -5.77%로 지금까지 선진시장에 투자하는 ETF 중 2위에 해당하는 것을 알 수 있다. EFA와 VEA에 대한 분석 내용은 아래 링크에 있다.
2020/10/03 - [미국 ETF 분석] - 선진시장 투자를 위한 ETF 첫번째 : EFA
2020/10/05 - [미국 ETF 분석] - 선진시장 투자를 위한 ETF 두번째: VEA
3. IEFA 투자 현황
IEFA의 투자 현황을 보도록 하자.
먼저 투자 나라를 보면 같은 브랜드 ETF인 EFA와 거의 유사한 비율을 가지고 있다. 투자 분야 역시 거의 유사하다. 그도 그럴 것이 EFA와 IEFA의 차이점은 소형주에 투자하느냐 안 하느냐의 차이밖에 없기 때문이다. 투자 기업 역시 EFA와 거의 비슷한 비율을 가지고 있는 것을 알 수 있다.
IEFA와 EFA 중 하나를 굳이 고른다면 나는 IEFA를 고를 것이다. 그 이유는 첫째로 대형주뿐만 아니라 소형주에 투자하여 포트폴리오의 다각화 효과를 누릴 수 있다. 두 번째로는 매우 저렴한 비용을 가지고 있다. EFA는 0.32% 인데 비해 IEFA는 0.07%이다. 세 번째로 더 나은 수익률을 보이고 있다. 이렇게 세 가지 이유로 IEFA를 선탁 할 것이다. 하지만 VEA와 IEFA를 비교한다면 VEA가 더 매력적이다. 이 이유 역시 위의 3가지 이유와 일맥상통한다.